Обзор ценовой ситуации на социально значимые товары по состоянию на 16 декабря 2020 года

По состоянию на 16 декабря 2020 года в сравнении с прошлой неделей (09.12.2020г.) в среднем по республике отмечается повышение цен на:

- соль йодированная – 1,8 % (с 17,14 сом/кг до 17,46 сом/кг),

- масло подсолнечное рафинированное – 2,8% (с 125,3 сом/л до 128,88 сом/л),

- мясо птицы – 3,7 % (с 196,6 сом /кг до 203,8 сом/кг),

- рыба (сельдевые) – 2,8% (с 165,8 сом/кг до 170,4 сом/кг),

- рыба (скрумбриевые) – 2,8% (с 246,3 сом/кг до 253,3 сом/кг),

- рыба (лососевые) – 2,8% (с 480,9 сом/кг 494,4 сом/кг),

- картофель – 2,6 % (с 26,63 сом/кг до 27,31 сом/кг),

- помидоры – 7,8% (с 96,25 сом/кг  до 103,75сом/кг),

- огурцы – 28,7 % (с 113,44 сом/кг до 145,94 сом/кг),

- яйца куриные – 8,3 % ( с 85,3 сом/10шт до 92,4 сом/10шт),

- бензин А-80 – 1,8% (с 30,06 сом/л до 30,60 сом/л),

- бензин А-92 – 2,7% ( с 33,06 сом/л до 33,96 сом/л),

- дизельное топливо – 2,3 % (с 33,85 сом/л до 34,64 сом/л),

 

При этом, за неделю снизились цены на детское питание (сухие смеси) – на 1,3% (с 1084,80 сом/кг до 1071,18 сом/кг) и детское питание (сухие каши) – на 1,8% (с 839,07 сом/кг до 823,6 сом/кг).

Нижеприведенная таблица наглядно отражает ценовую ситуацию с начала декабря 2020 года:

Наименование

Ед. изм.

Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах)

16 декабря

к 2 декабря 2020г.

 

2 декабря 2020 года

16 декабря 2020 года

 

сом

%

 

Мука пшеничная 1 сорта

кг

32,96

32,81

-0,15

99,54

 

Мука пшеничная 2 сорта

кг

24,69

24,63

-0,06

99,75

 

Хлеб формовой

кг

42,47

42,47

без изм.

без изм.

 

Макаронные изделия

кг

52,06

52,25

0,19

100,36

 

Молоко пастеризов. 2,5% жирности

л

49,88

50,00

0,13

100,25

 

Масло сливочное

кг

350,13

352,00

1,88

100,54

 

Сахар-песок

кг

53,25

52,63

-0,63

98,83

 

Рис (местный кроме узгенского)

кг

87,81

88,13

0,31

100,36

 

Рис (импортный)

кг

88,94

88,94

0,00

100,00

 

Масло подсолнечное рафинированное

л

124,38

128,88

4,50

103,62

 

Мясо баранина

кг

405,63

408,75

3,13

100,77

 

Мясо говядина

кг

411,88

413,13

1,25

100,30

 

Мясо свинина

кг

312,50

336,25

23,75

107,60

 

Курица

кг

197,19

203,75

6,56

103,33

 

Картофель

кг

26,19

27,31

1,13

104,30

 

Яйцо куриное

10 шт.

83,74

92,39

8,65

110,33

 

Бензин А-80

л

29,61

30,60

0,99

103,33

 

Бензин А-92

л

31,91

33,96

2,05

106,43

 

Дизельное топливо

л

33,20

34,64

1,44

104,33

 

Уголь местный

тн

4818,75

4506,25

-312,50

93,51

 

Уголь импортный

тн

4837,50

4812,50

-25,00

99,48

 

Сжиженный газ

бал. 10 кг

535

539,38

4,38

100,82

 


Как видно из таблицы, повышение цен отмечается повышение цен на на масло подсолнечное – на 3,6%, мясо курицы – на 3,3%, мясо свинина – 7,6 %, картофель – 4,3%, яйцо куриное -10,3 %, бензин А-80 -3,3%, бензин А-92 -6,4 %, дизельное топливо – 4,3%.

Рынки сахара и масла находятся в сильной связи с мировым рынком, и любое движение курса валют сразу сказывается на внутренних ценах.

Повышение цен на овощную продукцию носит сезонный характер.

По данным мэрии города Бишкек ярмарки проводятся по следующим адресам:

  • в Первомайском районе – по улице Фрунзе;

  •  в Октябрском районе – мини рынок “Асанбай”;

  • в Ленинском районе  мкр “Джал;”

  • в Свердловском районе – на перекестке улиц Ауэзова и Салиева.

В целях сдерживания цен на СЗТ ярмарки проводятся с октября месяца 2020 года, еженедельно по субботам и воскресеньям.

 

Данные экспресс-опроса  розничных цен на социально значимые продтовары  на ярмарках и в торговых сетях г.Бишкек

Наименование

Ед.изм.

Средняя цена на рынках города Бишкек по состоянию на 14 декабря 2020 г

Средняя цена на ярмарках города Бишкек по состоянию на 13 декабря 2020 года

Средняя цена в торговых точках города Бишкек по состоянию на 13 декабря 2020

года

1

Сахар-песок

кг

52,00

50,0

50,0

2

Масло подсолнечное рафинированное

л

130,0

135,0

136,0

3

Мука пшеничная 1 сорта (весовая)

кг

34,0

40,0

33,5

4

Мука пшеничная 2 сорта (весовая)

кг

26,0

-

-

5

Яйца куриные

10 шт

90,00

95,0

98,5

6

Мясо баранина

кг

375,0

390,0

-

7

Мясо говядина

кг

405,0

410,0

475,0

8

Мясо птицы (курица)

кг

220,0

 

187,5

(импортн.)

- Данные отдела по г.Бишкек и Чуйской области ГААР

Масло подсолнечное.

Кыргызстан: производство 12 тыс. тн в год при потребности 100 тыс. тн.

85% - экспортные поставки в Кыргызстан из России и Казахстана.

Мировые биржи. Цены на подсолнечное масло продолжают расти, и сейчас составляют около $1,1 тыс. за тонну на условиях FOB Россия, в прошлом году - максимум $780 (данные портала OilWorld). За месяц цена поднялась на $200/тн, а с февраля масло в мире подорожало на $400-470/тн.

Котировки на мировых рынках растут не только на подсолнечное масло, но и на все другие масла. На это оказало влияние пополнение товарных запасов, сниженных из-за COVID-19, увеличение закупок сои со стороны Китая, задержка с посевной в Бразилии, снижение урожая подсолнечника в России и Украине, стабилизация и некоторый рост котировок нефти, снижение курса доллара к другим валютам, объясняет OilWorld. Также немаловажным стало вливание в экономику США триллионов долларов, которые через американских институциональных инвесторов, облигационные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, попадают на биржи и вкладываются в акции и товары.

Справочно:

Условия поставки FOB Инкотермс 2010 - «Свободно на борту» указанный порт отгрузки означает, что продавец выполнил поставку, когда товар перешел на борт судна в указанном порту отгрузки.

Термин FOB может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным транспортом.

Спот (от англ. spot) представляет собой форму осуществления расчетов, которые проходят в короткий срок до трех дней.

В России 2019-м и 2018-м урожай подсолнечника был нетипично высоким (около 15 и 13,5 млн. тн), а до этого он колебался в диапазоне 10-12 млн. тн. Внутреннее потребление масла в России находится на уровне 2,3-2,5 млн. тн, что эквивалентно 5,5-6 млн. тн подсолнечника.

Подсолнечное масло растительное в России с августа подорожало почти на 40 процентов. Подорожало оно и на бирже. Большая проблема для российских переработчиков – продажа маслосемян за рубеж. Там цены выше, чем могут предложить в России. Государству выгодно стимулировать производство конечного продукта в России, а не продавать за рубеж сырье.

10 декабря М.В. Мишустин подписал постановление о повышении экспортной пошлины на семена подсолнечника и рапса с 6,5% до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции (но не менее 165 евро за 1 тн). Предполагается, что это должно сдержать рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки, а также снизить объемы вывоза. Мера устанавливается на период с 9 января по 30 июня 2021 года. По данным Reuters, также Россия допускает ввод экспортной пошлины на подсолнечное масло, если не удержит цены в декабре. Также для борьбы с ростом цен с 15 февраля по 30 июня наряду с квотой на экспорт зерна может быть введена экспортная пошлина на пшеницу.

Около 90 процентов экспорта семечки из России приходилось на Турцию, а потом турецкие производители масла продавали свой товар практически по всему ближневосточному региону и были вне конкуренции.

Это стало следствием того, что Турция обнулила импортную пошлину на подсолнечник. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня 2021 года. До конца сезона 2020/21 Турция снизила пошлину на ввоз подсолнечника с 3% плюс 100 евро за тонну до нуля, сообщило турецкое правительственное издание Resmi Gazete.

В этой связи поставки масла из России пошли в Кыргызстан по повышенным ценам из-за роста цен в России и роста курса валют.

Казахстан. Аналогичная ситуация в Казахстане. Производители растительного масла Казахстана не могут приобрести сырье у отечественных производителей семечки, в связи с чем, и без того невысокая загрузка заводов падает. Фермерам выгоднее продавать свой урожай по более высоким ценам трейдерам, отправляющим сырье за границу.

Также, как и в России, в Казахстане – низкий урожай масличных (всего 3 – 4 центнера с гектара). Ущерб урожаю нанесли засуха, жара и активно расплодившиеся вредители. Обработки пришлось проводить несколько раз. Это в итоге легло в себестоимость продукции. Поэтому фермеры заинтересованы в высокой цене – только она позволит им сохранить рентабельность. Зарубежные трейдеры начинали покупать с 90 тыс. тенге за тонну, сейчас уже дают 120 тыс., тогда как казахстанские не могут дать больше 110 тыс.

При этом, при закупе сырья по 110 тыс., на масле уже ничего не могут заработать, отдают его по себестоимости.

Одна из причин того, почему зарубежные переработчики могут предлагать более высокую цену за сырье из Казахстана, состоит в том, что у них выше и цена на масло. То есть, и казахстанские заводы могут предлагать фермерам больше – но это приведет к резкому росту цен на конечный продукт на внутреннем рынке страны. Правительство Казахстана старается этого не допустить. Обсуждаются меры, которые позволят избежать роста цен.

Варианта два – либо ограничить (или закрыть) экспорт маслосемян из страны. Либо выплачивать дотацию фермерам, сдающим сырье на отечественные заводы.

Среднерыночная цена литра масла, в переводе на сырье, сейчас около 500 тенге. Но в ближайшее время она вырастет до 600 - 700. А дальше возможно подорожание и до 1000 тенге.

Казахстан сельхозсырье продает примерно на $3 млрд. в год, по цене примерно $200 за тонну. А готовые продукты питания потом завозятся примерно тоже на $3 млрд., но уже по цене $1000 за тн. То есть, дисбаланс в пять раз.

Ограничения на экспорт маслосемян принесут выгоды отечественным переработчикам, но только в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной перспективе любые ограничения – это неправильно. И в первую очередь, ущерб понесут фермеры, ведь пользуясь отсутствием конкуренции, отечественные переработчики могут просто снизить закупочные цены на сырье. (Евгений Карабанов, официальный представитель Зернового Союза Казахстана).

Второй негативный момент состоит в том, что отсутствие конкуренции дестимулирует самих переработчиков к модернизации производства. Сейчас производители масла не могут предлагать цену выше, чем предлагают те же узбеки или китайцы. Почему? Казахстанские заводы требуют модернизации, которая повысит выход масла и даст другие преимущества. Кроме того, там нужно улучшать общий менеджмент и экономику.

Евгений Карабанов считает более эффективной мерой поддержки отечественных переработчиков не введение запрета на экспорт маслосемян, а субсидирование фермерам сдачи сырья на казахстанские заводы. Конечно, мера должна быть временной, года на два - три.

Также в этот период нужно использовать и другие инструменты – такие как льготное кредитование заводов на пополнение оборотных средств. В том числе, эти деньги должны идти на форвардный закуп сырья у фермеров.

Справочно:

Форвардный контракт – не стандартизованный договор на поставку базисного актива в будущем по заранее установленной цене, не биржевой инструмент.

Нужно выкупать продукцию у фермеров, формировать стабфонды – и таким образом тоже поддерживать отечественных переработчиков. В том числе, делать это весной, через форвардный закуп. Точно также могут действовать и производители масла. Многие фермеры весной готовы контрактоваться под будущий урожай, потому что им нужны средства на проведение сева. Хорошо будет обеим сторонам – фермер получает финансирование весной, а переработчик осенью – сырье по разумной цене.

Действовать нужно не грубыми инструментами вроде запретов и ограничений, а более тонкими. Тем более, что запреты могут ударить и по самим переработчикам если их введет, например, Россия – в прошлом сезоне из соседней страны отечественные заводы завезли только рапса более 100 тыс. тн. Если они потеряют такую возможность, ситуация и вовсе станет катастрофичной.

За три квартала 2020 года в Казахстане произведено 329,3 тыс. тн растительного масла: на 4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. И более двух третей этого производства приходится на перерабатывающие предприятия Восточно-Казахстанской области, Алматы и Шымкента. Как сообщают в исследовательском бюро «Зерновые и Масличные. Казахстан», отечественные маслозаводы обеспечивают своей продукцией внутренний рынок лишь на 50%. Остальное заполнено российским маслом. Цены этой осенью выросли и на импортный, и на отечественный продукт.

Мощности Казахстанских заводов используются не полностью из-за дефицита сырья. На внутреннем рынке сейчас идет усиленная конкуренция со стороны трейдеров-экспортеров, которые резко повышают цену на сырье. Поэтому ряд представителей казахстанских перерабатывающих предприятий считают, что нужно ввести повышенную пошлину на экспорт маслосемян, а также выплачивать субсидии фермерам, которые будут продавать сырье местным заводам.

И подсолнечник, и горчица, и другие культуры сильно подорожали. На 30 и даже на 50 процентов. Так что покупателям растительного масла не стоит ждать появления так называемых демократичных цен. На республиканском совещании по поводу экспорта казахстанской продукции некоторые производители прямо заявили, что оптовая стоимость подсолнечного масла поднимется до 600-650 тенге за литр. А в рознице превысит планку в 700 тенге.

Ежегодный недостаток на рынке казахстанского сырья связан с дефицитом посевов масличных культур, их невысокой урожайностью, а также ухудшением качества сельхозпродукции.

Недавно вывоз семян подсолнечника из Казахстана был временно ограничен.

Казахстанский подсолнечник дает выход масла 40-45%. Для сравнения: в Украине, Татарстане этот показатель достигает 60-62%. Если в Казахстане урожайность маслосемян составляет 10-15 центнеров с гектара, то в Украине, Татарстане этот показатель доходит до 40.

70% конечной стоимости масла зависит от начальных цен на сырьё, то есть семена.

С начала года закуп проводился семян подсолнечника по цене 115-120 тенге за килограмм, то есть, стоимость растительного масла, как готового продукта, уже составляла от 280 до 330 тенге, то сегодня сырьё продается от 160 до 170 тенге за килограмм.

64% валового сбора семян казахстанского подсолнечника идёт на экспорт в Китай и Узбекистан.

В этой связи поставки масла из России пошли в Кыргызстан по повышенным ценам из-за роста цен в России и роста курса валют.

Кыргызстан: производство 12 тыс. тн в год при потребности 100 тыс. тн.

Курс доллара к сому вырос с 79,5 (с 28 сентября) до 82,9924 сом за 1 доллар США (на 16 декабря т.г.).

Если в среднем по республике цена на масло в январе составляла 84,5 сом/л, то в прошлом месяце (ноябрь) она составила уже 116,3 сом/л, а в декабре 128,9 сом/л (повышение за месяц 10,9%, с началом года 52,5%).

Сахар-песок.

В этом году сахарная свекла в РФ не уродилась: сказались жара и засуха, а посевные площади были меньше, чем в 2019г.

Причем такая ситуация сложилась не только в России. В Узбекистане сельхозугодья серьезно пострадали из-за майских наводнений. Государство израсходовало запасы сахара, растительного масла и других продуктов и теперь активно их пополняет.

Поэтому вырос и объем поставок из России в Узбекистан. Экспорт сахара и подсолнечного масла в среднеазиатские страны всегда был на высоком уровне, но в 2020-м спрос на порядок превышает предложение. Отсюда и подорожание. Российские заводы-производители решили привести цены на сахар к рыночному соответствию. В предыдущие два года их занижали из-за большого урожая свеклы, чтобы не допустить накопления сахара на складах.

Если в конце августа на экспорт сахар продавался по 29 тысяч рублей за тонну (с нулевым НДС), то сейчас цена достигла 40 тысяч рублей, и до конца года рост продолжится.

Влияние международных рынков. Биржевой товар. Может сократиться экспорт из РФ.

Розница реагирует на то, что происходит в оптовом звене.

Завод “Каинды Кант” запущен 3 октября. На 20 ноября 2020 года на переработку сахарной свеклы приняли 448 тыс. тонн. Переработали 176 тыс. тонн сахарной свеклы. Произвели 25,3 тыс. тонн сахара-песка. Плановый объем сахара, полученного от переработки корнеплодов сахарной свеклы на 2020 год 58,5 – 60 тыс. тонн.

Отпускная цена сахара-песка урожая 2020 года составляет 46,8 сом/кг.

Годовая потребность сахара в стране составляет 100-110 тыс. тонн. Отечественное производство сахара покрывает 50-60% потребности населения. Для полного покрытия потребности населения страны порядка 50-60 % сахара импортируется из России, Беларуси, Украины и др. стран.

Если в среднем по республике цена на сахар в январе составляла 38,9 сом/кг, то в прошлом месяце (ноябрь) она составила уже 52,0 сом/кг, а в декабре 52,6 сом/кг (повышение за месяц 1,2%, с началом года 35,4 %).

Россия. Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло – важнейшие продовольственные товары первой необходимости.  Предельные розничные цены установлены в следующих уровнях - 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла.

Картофель.

Потребность Кыргызстана 700 тыс. тн.

В том году, несмотря на то, что выросла и урожайность, и валовый сбор, однако, экспорт увеличился на 15,3%.

Только за январь-июль в соседние страны ушло 26,5 тыс.тн (Узбекистан и Туркменистан).

Если в среднем по республике цена на картофель в январе составляла 18,0 сом/кг, то в прошлом месяце (ноябрь) она составила 23,5 сом/кг, а в декабре 27,3 сом/кг (повышение за месяц 16,2%, с началом года 51,7%).

Однако здесь еще роль играет и сезонный фактор.

Мясо.

Так рост цен на мясо в Кыргызстане связан с введением ограничительных защитных мер Республикой Казахстан на вывоз мяса в живом весе. Этот запрет введен в связи с тем, что большой объем живого скота вывозился из Казахстана в Узбекистан. Республика Узбекистан приняла программу по возрождению животноводства. В соответствии с ней фермеры получают дешевый кредит на закуп животных, что позволяет им предлагать за казахстанский скот более высокие цены, чем предлагают мясоперерабатывающие заводы Казахстана.

Во-вторых, запрет Казахстаном был введен для того, чтобы развивать собственное производство, экспортировать не сырье, а уже переработанную продукцию.

В связи с введенным Казахстаном запретом, скот массово стал закупаться в Кыргызстане со стороны Узбекистана и Таджикистана.

Таким образом, когда покупатели предлагают более высокую цену, ни один предприниматель не откажется от более выгодного предложения. В связи с подорожанием скота, как КРС, так и МРС, повысились цены на мясо.

Если в среднем по республике цена на баранину в январе составляла 310,6 сом/кг, то в прошлом месяце (ноябрь) она составила уже 405,6 сом/кг, а в декабре 408,8 сом/кг (повышение за месяц 0,8%, с началом года 31,6%).

Если в среднем по республике цена на говядину в январе составляла 327,5 сом/кг, то в прошлом месяце (ноябрь) она составила уже 416,3 сом/кг, а в декабре 413,1 сом/кг (снижение за месяц 0,8%, с началом года 26,1%).

Куриное яйцо

Производство яиц куриных в Кыргызской Республике

По данным НСК        

ТЕРРИТОРИЯ

Яйца (тыс. штук)

на 1 декабря 2020 года

Средняя

Яйценоскость

кур-несушек, штук

2019г.

2020г.

в %

2019г.

2020г.

1

2

3

4

5

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

525961,3

526056,7

100,0

112

109

Баткенская область

21101,6

21337,7

101,1

104

104

Джала-Абадская область

67550,0

69990,0

103,6

81

83

Иссык-Кульская область

52875,4

36142,6

68,4

96

61

Нарынская область

7187,5

7286,0

101,4

43

43

Ошская область

54779,4

57572,1

105,1

85

88

Таласская область

21204,0

21292,0

100,4

108

109

Чуйская область

297812,9

309034,3

103,8

143

147

г.Бишкек

836,0

663,0

79,3

56

56

г.Ош

2614,5

2739,0

104,8

83

69

 

Основными производителями яиц куриных в республике (по данным интернет-сайтов) являются:

  • ЗАО “Куш-Уя”;

  • ОАО “Ак Куу”;

  • ОсОО “Три-Т”;

  • ОАО “Улар”;

  • АО “Шумкар”.

 

Средние цены на яйца куриные по республике

Наименование

Ед.

изм.

Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах)

декабрь к январю

декабрь к ноябрю

15 января 2020 года

11 ноября 2020 года

16 декабря 2020 года

сом

%

сом

%

Яйца куриные

10 шт.

74,9

82,2

92,4

17,5

123,4

10,2

112,4

 

Если в среднем по республике цена на яйца в январе составляла 75,0 сом/дес., то в прошлом месяце (ноябрь) она составила уже 82,8 сом/дес., а в декабре 92,4 сом/дес. (повышение за месяц 11,6%, с началом года 23,2%).

Сезонный фактор. Осенью куры несутся хуже. Падают объемы производства. Цены растут. Кроме того, влияние оказывают цены на корма.

Объемы производства яиц в Кыргызстане имеют устойчивую тенденцию повышения. Так с 2015 года 433 млн. шт. возросло до 561 млн. шт. в 2019 году (в 2020 году 526,2 млн.шт.). Потребность Кыргызстана около 1,25 млрд. шт. в год.

Рынок производства куриных яиц складывается из собственного производства и импорта.

Производство покрывает потребности страны всего на 45 процентов. Остальные 55 процентов – импорт.

Основным поставщиком куриных яиц в республику является Казахстан.

Птичий грипп в Казахстане также является причиной подорожания яиц в Кыргызстане.

Ситуация на рынке в Казахстане. За январь-август 2020 года птицеводы страны получили 3,6 млрд. куриных яиц - на 4,8% меньше, чем в прошлом году. В том числе 2,7 млрд. яиц получили сельхозпредприятия, 899,4 млн. яиц - хозяйства населения, 18,5 млн яиц - индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства. Для справки: за 2019 год было получено 5,5 млрд. куриных яиц - на 1,1% меньше, чем годом ранее.

В Казахстане производством яиц занимаются 35 птицеводческих комплексов, их мощности позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка, сообщает zakon.kz. Казахстанские птицефабрики производят более 5 млрд. яиц ежегодно. Потребность внутреннего рынка обеспечена на 106%.

Рост цен на основные продукты питания отмечается и в Казахстане, который также является поставщиком масла растительного и яиц в Кыргызстан. Таким образом, на фоне повышения курсов иностранных валют, поставки в Кыргызстан по повышенным ценам являются следствием объективных внешних факторов.

Рост цен на основные продукты питания отмечается и в Казахстане, который также является поставщиком масла растительного и яиц в Кыргызстан. Таким образом, на фоне повышения курсов иностранных валют, поставки в Кыргызстан по повышенным ценам являются следствием объективных внешних факторов.

В связи с вышеизложенным, в Кыргызстане также предпринят ряд мер по защите внутреннего рынка.

Так, в целях недопущения критического недостатка и обеспечения продовольственной, в том числе национальной безопасности населения, республики постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 2020 года № 569 введен запрет на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

А именно на:

  • Лошади, ослы, мулы и лошаки живые

  • Крупный рогатый скот живой

  • Овцы и козы живые

  • Домашняя птица живая: куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки

  • Пшеница и меслин

  • Ячмень

  • Кукуруза

  • Рис

  • Мука пшеничная

  • Масло растительное, за исключением (сафлоровое масло)

  • Сахар-песок

  • Яйца куриные

  • Соль йодированная поваренная пищевая

  • Корма (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма)

Кроме этого, Правительством Кыргызской республики в настоящее время рассматривается вопрос о введении государственного регулирования цен на сахар, муку и масло подсолнечное.

Однако госрегулирование цен является крайней мерой и может не привести к желаемому эффекту, и даже наоборот, привести к дефициту продуктов или уходу предпринимателей в тень.

В связи с чем, уполномоченными государственными органами и органами местной власти предпринимаются следующие превентивные меры. Это разъяснителная работа с поставщиками, продавцами на рынках, с торговыми сетями, различными ассоциациями по недопущению необоснованного повышения цен на СЗП. На местах организация ярмарок и распродаж, где фермеры могут реализовать свою продуцию без посредников.

Мука пшеничная.

В Кыргызской Республике деятельность по производству и реализации муки осуществляется свыше 30 хозяйствующих субъектов, при этом большая их часть расположена в Чуйской области, чуть меньше в Ошской и Иссык-Кульской областях, меньше всего в Баткенской и в Нарынской областях. Мукомольная отрасль представлена крупными мелькомбинатами мощностью от 80 до 250 тонн зерна в сутки, средними мелькомбинатами мощностью от 40 до 80 тонн зерна в сутки, а также мини-мельницами мощностью от 1 до 30 тонн зерна в сутки.

Наиболее крупными являются: АО «Бишкекмелькомбинат», ЗАО “Акун”, ОсОО “Яшар”, ОсОО “Эльнур-Дан”, ОсОО “Дан-Юг”, ОсОО “Москва”, ОсОО “Агросоюз”, ОсОО “Марьям”, ОсОО “Век”, ОсОО “Саламат” и др.

За последние годы на рынке муки сохраняется тенденция сокращения объемов производства. Согласно данным Нацстаткомитета за 2015-2019 годы, производство муки сократилось на 40,4%, с 273,0 до 162,6 тыс.тонн муки в год.

Производство муки за 2019 год по республике составило 162,6 тыс. тонн, или по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,1 тыс. тонн муки (на 11,5%).

За январь-октябрь 2020 года произведено муки 123,9 тыс.тонн муки, что 8,2 тыс.тонн также меньше аналогичного периода 2019 года (нижеприведенная таблица):

 

2018 г.

2019 г.

январь-октябрь

январь-октябрь

Производство муки

183,7 тыс.тонн

162,6 тыс.тонн

132,1 тыс.тонн

123,9 тыс.тонн

- данные Нацстаткомитета

 

Со слов участников рынка, сокращение производства муки напрямую связано с вхождением Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Таможенные границы между странами союза перестали существовать, из Казахстана в Кыргызстан хлынула мука, стоимость которой ниже кыргызской. По словам председателя Комитета мукомолов КР, кыргызским мукомолам стало труднее продавать свою продукцию, отечественным производителям крайне трудно конкурировать с продукцией из Казахстана, которая зачастую завозится нелегально и не облагается никакими налогами. С открытием границ официальные показатели производства муки и импорта начали снижаться, в то время как неучтенный ввоз муки повысился. Хотя за провоз одного килограмма муки на территорию Кыргызстана импортерам необходимо платить НДС – 2 сома (10 тенге).

Необходимо отметить, что выработка муки в республике осуществляется, в основном из завозного казахстанского зерна пшеницы, и частично, из местного. Пшеница из Казахстана в общем объеме импорта составляет свыше 90%. Собственное производство муки не обеспечивает потребность республики в муке в полном объеме. Свыше 25% рынка муки составляют импортные поставки муки, при этом, 80% всей импортируемой муки завозится в страну из соседнего Казахстана.

И соответственно цены на муку находятся в прямой зависимости от ситуации на внешних рынках, то есть от цен на казахстанскую пшеницу и муку.

 

            Экспортные цены на пшеницу и муку. По состоянию на 04  декабря 2020 года, стоимость 1 тонны казахстанской пшеницы 3 класса с содержанием клейковины 23%-24% на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 253$-256$, при этом, по сравнению с началом текущего года повысилась на 13$ за тонну, а в сравнении с октябрем т.г. рост составил - 5$.

            Стоимость  1 тонны казахстанской муки в/сорта на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 366$-373$, при этом, по сравнению с началом текущего года повысилась  от 33$ до 36$ за тонну, а в сравнении с октябрем т.г. цена не изменилась.

            Стоимость 1 тонны казахстанской муки 1 сорта на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 327$-333$, при этом, по сравнению с началом текущего года повысилась от 29$/ до 30$, а в сравнении с октябрем т.г. цена не изменилась.

            Стоимость 1 тонны казахстанской муки 2 сорта на условиях DAP ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) составила 299$-305$, при этом, по сравнению с началом текущего года повысилась от 26$/ до 27$, а в сравнении с октябрем т.г. цена не изменилась (нижеприведенная таблица):

 

Динамика экспортных цен на пшеницу и муку на станции DAP Луговая

(январь – декабрь 2020 г.)

 

Экспортная цена долл/тонна, в том числе, НДС % (франко-элеватор)

Рост цен с 04.12.20г.

по 21.01.20г.

Рост цен с 04.12.20г. по 06.10.20г.

21.01.2020г.

06.10.2020г.

04.12.2020г.

 

 

Пшеница с содержанием клейковины 23%-24%

240$ - 243$

248$-251$

253$-256$

+13$

+5$

Мука в/с

333$-337$

366$-373$

366$-373$

+33$/+36$

без изм.

Мука 1 сорта

298$-303$

327$-333$

327$-333$

+29$/+30$

без изм.

Мука 2 сорта

273$-278$

299$-305$

299$-305$

+26$/+27$

без изм.

 -  Данные сайта ИА «Казах-ЗЕРНО»

 

Учитывая, что рынок муки зависит от цен на казахстанскую пшеницу и муку, повышение экспортных цен на казахстанскую пшеницу и муку потянули за собой и цены на внутренем рынке Кыргызстана.

          Цены на внутреннем рынке. Анализ динамики средних рыночных розничных цен показал, что цены на пшеницу и муку пшеничную по республике за январь-декабрь 2020 года характеризуются повышением. Так, пшеница подорожала на 2,50 сом/кг (на 14%), мука 1 сорта повысилась в цене на 5,08 сом/кг (на 18,2%), мука 2 сорта на 4,71 сом/кг (на 23,6%) (нижеприведенная таблица):

Наименование

Ед.изм.

Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах)

декабрь  2020 г. к январю 2020 г., в

январь 2020 г.

декабрь 2020 г.

в сомах

в %

Пшеница

кг

17,94

20,6

+2,66

114,8

Мука 1 сорта

кг

27,88

32,8

+4,92

117,6

Мука 2 сорта

кг

19,98

24,6

+4,62

123,1

 

За сентябрь-декабрь, средние розничные цены на пшеницу повысились на 0,6  сом/кг (на 3%), на муку 1 сорта – 1,3 сом/кг (4,1%) и на муку 2 сорта – на 1,1 сом/кг (4,7%) (нижеприведенная таблица):

Наименование

Ед. изм.

Уровни средних рыночных цен по республике (в сомах)

9 декабря 2020 г.

к 30 сентября2020 г., в

30 сентября 2020 г.

16 декабря 2020 г.

в сомах

в %

Пшеница

кг

20,0

20,6

+0,6

103,0

Мука 1 сорта

кг

31,5

32,8

+1,3

104,1

Мука 2 сорта

кг

23,5

24,6

+1,1

104,7

 

По состоянию на 16 декабря 2020 года, на пшеницу:

самые высокие цены пшеницу отмечаются  в г.Ош на уровне 24,0 сом/кг,

самые низкие в г.Токмок на уровне – 17,50 сом/кг.

На муку 1 сорта:

самые высокие цены  на уровне  - 34,0 сом/кг отмечаются в городах Бишкек и Баткен,

самые низкие на уровне – 31,50 сом/кг в городах Талас и Токмок.

На муку 2 сорта:

Самые высокие цены на муку 2 сорта  на  уровне 27,0 сом/кг отмечаются в г. Баткен,

самые низкие на уровне – 23,0 сом/кг в городах Токмок.

 

Ситуация в Казахстане. Несмотря на то, что согласно исследованию Energyprom.kz производство  муки  в Казахстане за 2019 года сократилось незначительно на 2%. В октябре 2020 года на рынках и в магазинах городов Казахстана стоимость пшеничной муки высшего сорта в ноябре по сравнению с октябрем повысилась сразу на 24,1% и составила 231 тг за кг (46,64 сом/кг).

Мука первого сорта продаётся по 181,5 т.г. за кг (36,64 сом/кг), на 17,3% больше, чем в 2019 году.

В Союзе зернопереработчиков сообщают, что стоимость муки повысится ещё больше. По словам президента Союза зернопереработчиков Евгения Гана, третий год подряд в стране растёт стоимость пшеничного зерна. И если раньше удерживать цены помогали запасы сырья, то в этом году они уже исчерпаны. Вслед за мукой в республике поднимутся цены на хлеб, макароны и различные мучные изделия.

За январь–сентябрь 2020 года мукомолы Казахстана произвели 2,4 млн. тонн муки - на 2,3% меньше, чем в 2019 году. 

Для справки: за полный 2019 год в стране произвели 3,3 млн. тонн муки - на 14% меньше в сравнении с 2018 годом.

По итогам восьми месяцев 2020 года мукомольные компании Республики Казахстан практически полностью обеспечили спрос на муку. Импорт составил всего 8,3 тыс. тонн (0,4% в объеме рынка) — в два раза больше, чем  в 2019 году.

На долю экспорта пришлось 47,7% от объема ресурсов, против 44,9% годом ранее. Мукомолы страны отправили на экспорт 948,9 тыс. тонн муки — на 1,2% больше, чем годом ранее.

В денежном выражении экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки достиг 264,6 млн. долл. США, увеличившись сразу на 29,2% за год. В страны СНГ отправили 350 тыс. тонн муки на 91 млн. долл. США. Основные импортёры среди стран СНГ — Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

В остальные страны мира было отправлено 598,9 тыс. тонн муки на 173,7 млн долл. США. Среди этих стран основным импортёром стал Афганистан (нижеприведенная таблица):

Динамика экспорта пшеничной или пшенично-ржаной муки

за 8 месяцев 2019 года и 8 месяцев 2020 года

Страны

8 месяцев 2019 года

8 месяцев 2020 года

8 мес.2020 г. к  8 мес. 2019г. ( -,+)

тыс.тн

млн.долл. США

тыс.тонн

млн.долл. США

тыс.тн

млн.долл. США

Всего

937,2

204,8

948,9

264,6

+11,7

+59,8

Страны СНГ

376,7

73,9

350,0

91,0

-26,7

+17,1

Узбекистан

246,8

43,9

198,7

49,7

-48,1

+5,8

Таджикистан

30,5

6,4

62,7

15,6

+32,2

+9,2

Кыргызстан

27,6

5,9

52,7

13,8

+25,1

+7,9

Туркменистан

19,7

5,5

22,7

7,6

+3,0

+2,1

Прочие

52,1

12,1

13,2

4,3

-38,9

-7,8

Остальные страны мира

560,6

130,9

598,9

173,7

+38,3

+42,8

Афганистан

542,7

125,7

591,4

171,2

+48,7

+45,5

Китай

14,2

4,2

7,4

2,5

    -6,8

-1,7

Прочие

3,7

1,0

0,02

0,01

-3,68

-0,99

 

Как видно из таблицы, экспорт муки в Кыргызстан  за 8 месяцев  2020 года составил 52,7 тыс.тонн, или по сравнению с соответствующим периодом 2019 увеличился на  90,9%, почти в 2 раза. 

На рост цен на зерно и муку повлияет также планируемое «Казахстан темир жолы»  (далее - «КТЖ») увеличение тарифов на  магистральные железнодорожные перевозки, которое проводится в рамках начала новой пятилетней инвестпрограммы, которая обойдется уже в 618 млрд. тенге. Железнодорожники запрашивают право ежегодно увеличивать свои тарифы на магистральное железнодорожное сообщение на 12% с 2022 по 2025 годы. А в первый год реализации инвестпрограммы, с 2021, они хотят произвести резкий скачок – сразу на 42,8%. Таким образом, за пять лет тариф вырастет на 90,8%.

В числе главных зависимых от повышения тарифов – это фермеры страны и переработчики сельхозпродукции, цены на товары которых напрямую зависят от стоимости железнодорожных перевозок. Удаленность Казахстана от основных рынков сбыта приводит к тому, что от цены производителя трейдеры вынуждены отнимать существенную часть, которую составляют транспортные и логистические расходы.

На сегодняшний день  власти Казахстана ставят перед задачу увеличения объемов экспорта сельхозпродукции. В действующей госпрограмме развития АПК РК на 2017 – 2021 годы был запланирован рост в 2,5 раза. Очевидно, эта цель достигнута не будет. И постоянный рост транспортных расходов – одна из причин провала.

В сентябре  текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу включить в новый национальный проект развития АПК РК на 2022 – 2026 годы задачу увеличения экспорта сельхозпродукции в два раза.

Но учитывая нынешние планы «КТЖ», возникает сомнение в перспективах этой задачи. Ведь за ближайшие пять лет, если проект «КТЖ» будет утвержден, цены на магистральные ж/д перевозки вырастут на 90%. Можно не сомневаться, что за ними подтянутся и другие расходы – тарифы на аренду вагонов и зерновозов.

Меры поддержки. В Казахстане депутаты Мажилиса поддержали законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О зерне", который направлен на гарантированное формирование резервных запасов зерна и обеспечение продовольственной безопасности страны. Основным критерием определения продовольственной безопасности является постоянное наличие 17% от годовой потребности продовольственной пшеницы. Зерно является одним из стратегических товаров. На сегодня сохранность минимального неснижаемого запаса отечественного продовольственного зерна осуществляет АО НК "Продкорпорация" за счет привлеченных средств.

Затраты по резервному хранению зерна законопроектом переносятся с продкорпорации на госбюджет, что снизит конечную цену на зерно для потребителей и стабилизирует цены в случае резкого роста. Переработчики будут получать дешевое зерно, изготавливать дешевую муку и таким образом населению будет доступен дешевый хлеб.

В период обострения новых рисков в виде пандемии вопрос продовольственной безопасности стал еще более актуальным даже для стран, полностью обеспечивающих себя зерном. Разработчики законопроекта отметили, что наиболее эффективными в такой ситуации являются не рыночные механизмы, а ответственные действия государства по обеспечению населения продовольственной продукцией и стабилизации цен на нее.

Россия.  Согласно прогнозам, в текущем году валовой сбор пшеницы в весе после доработки составит 84 млн.тонн. Цены на пшеницу находятся на высоком уровне и возможен их дальнейший рост. Рекордные цены, которые наблюдаются сейчас,  временное явление, так как в первой половине текущего сезона Россия осталась единственным крупным поставщиком пшеницы на мировой рынок.

С 30 октября по 27 ноября  2020 года  пшеница  3 класса с клейковиной 23% подорожала на 490 рублей за тонну (на 2,8%), пшеница 4 класса  поднялась в цене на 505 рублей за тонну (на 3%)и фуражная пшеница подорожала на 575 рублей/тонна (3,7%)

Динамика цен на зерно в европейской части России в ноябре, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры            

30.10.

06.11.

13.11.

20.11.

27.11.

27.11.2020г. к 30.10.2020г., +,-

Пшеница 3 класса (кл.23%)

17 260

17 570

17 665

17 705

17 750

+490

Пшеница 4 класса

16 460

16 780

16 870

16 945

16 965

+505

Фуражная пшеница

15 655

15 995

16 075

16 180

16 230

+575


В числе возможных причин высоких цен на российскую пшеницу названо  и ожидание введения во второй половине сезона квот на экспорт. Реагируя на ситуацию с запретом, экспортеры пытаются продать максимальное количество зерна по максимальным ценам в первой половине сезона. Запреты всегда приводят к резкому росту цен — такую ситуацию наблюдали в прошлом году с подсолнечником, то же самое сейчас наблюдается с пшеницей.

До конца года действительно будет виден рост цен на пшеницу, а затем на рынок выйдет Австралия с приличными объемами зерна. Уже сейчас  австралийская пшеница контрактуется по цене FOB ниже российской.

За последние три года Россия утроила экспортируемую пшеницу и увеличила свою долю на мировом рынке до 20 процентов. Российская пшеница стесняет американское и европейское зерно с рынков импортозависимых стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В настоящее время Россией планируется увеличение экспорта муки. В России 7 тысяч мукомольных компаний. Однако только 300 из них осуществляют промышленное производство. Годовой объём производства пшеничной муки составляет 13,5 млн. тонн. Доля России в мировом экспорте муки не превышает 1-2%.

В настоящее время, государство поддерживает экспорт зерна, зачастую в ущерб переработчикам. Поэтому главное – это обеспечение господдержки экспорта муки, позволяющей конкурировать с экспортёрами других стран, уже давно пользующихся такой поддержкой.

С начала сентября т.г. в России повышены тарифы на перевозку зерна автомобильным транспортом. Средние цены на перевозку в зависимости от дальности перевозок увеличились на 25–35% по сравнению с сентябрем 2019 г.

Рост цен связывают с эффектом от вступившего в силу 15 сентября Меморандума о противодействии нарушению весогабаритных норм при автоперевозках сельхозпродукции, который разработала Ассоциация добросовестных участников рынка АПК. Согласно этому документу, экспортеры зерна и масличных, владельцы терминалов и элеваторов договорились не использовать автотранспорт, который едет с превышением допустимой массы груза, или не принимать его к разгрузке. До этого многие компании превышали допустимый вес в 2–3 раза, некоторые трейдеры тем самым экономили на логистике, это приводило к занижению тарифов, которые около 10 лет практически не повышались, несмотря на постоянный рост издержек перевозчиков.

По новым требованиям автомобили фактически могут перевозить в среднем не более 25 т. Обеление обычно приводит к некоторому удорожанию, рынок был к этому готов.

По мнению экспертов, основная нагрузка от повышения тарифов ляжет на аграриев: чтобы соответствовать цене для отправки на экспорт, им придется снизить свою маржу на сумму дополнительных издержек. В стоимости партии зерна затраты на доставку сейчас составляют 8–9%. Также  повышение тарифов увеличит издержки и для экспортеров.

Стоимость зерна сейчас растет, потому что страны-импортеры стремятся сделать запасы в связи с пандемией COVID-19, а также резким снижением валового сбора в некоторых странах Западной и Восточной Европы и ослаблением курса рубля.

Меры поддержки. В целях увеличения экспорта муки,  правительство России выделяет 500 млн. рублей на транспортировку сельхозпродукции за рубеж. Экспорт муки из России может вырасти в пять раз к 2024 году, с нынешних 0,2 млн т до 1 млн. тонн.

Одновременно с этим, в целях избежания роста цен на хлеб Минсельхоз России разработал механизм предоставления мукомольным предприятиям субсидий на закупку части продовольственной пшеницы и ржи для производства муки. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов. Постановление, в случае его принятия, должно вступить в силу в марте 2021 года.

Проектом предлагается компенсировать «не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и средней среднемесячной за три предыдущих года в аналогичные периоды, скорректированной с учетом инфляции». Субсидии будут предоставлены при условии, что мукомолы будут продавать хлебопекам не менее 75% муки из приобретенного на таких условиях зерна, говорится в документе.

Еще одно требование определяет, то субсидии будут предоставляться при обязательном условии реализации произведенной муки хлебопекарным предприятиям не позднее чем через 2 месяца с момента получения средств господдержки. При этом 75% указанной муки должно будет реализовываться по цене, в которой будет учитываться предоставление субсидии.

Цена муки для хлебопеков будет рассчитываться с учетом господдержки. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации данного механизма, будет определен в случае существенного роста цен на зерно на внутреннем рынке.

В последнее время некоторые шаги по выходу на внешние рынки предпринимаются самими мукомолами. Для продвижения интересов России за рубежом и наращивания объемов продаж недавно была создана ассоциация «Русская МукА». В нее уже вошли пять крупнейших игроков рынка: «Макфа», «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова», «Беляевская мука», «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» и «Грейн Холдинг». Объединение будет проводить анализ рынков перспективных стран, организовывать встречи с возможными партнерами и устанавливать с ними долгосрочное сотрудничество, продвигать бренд российской муки в СМИ.

Но, чтобы эффективно конкурировать на зарубежных рынках, нужны комплексные меры государственной поддержки:

Во-первых, финансовая помощь: компенсация логистических затрат, доля которых в себестоимости муки достигает 20-30%, субсидирование части сырьевой составляющей при покупке зерна, отравляемого на экспорт, модернизацию производств, находящихся вблизи экспортно-логистических центров.

Среди мер нефинансовой поддержки - продвижение национального бренда российской муки на ключевых иностранных рынках.

В ближайшее время Правительством РФ будет рассмотрен вопрос о введении наряду с квотой на экспорт зерна, экспортной пошлины на пшеницу.  Кроме, этого учитывая, что экспортные ограничения не всегда положительно влияют на ценовую составляющую рынка, отмечена важность рассмотрения вопроса о предоставлении мукомолам субсидий на закупку зерна.

В Кыргызской Республике, в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 июня 2019 года №263 «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, производящими уплату НДС с уменьшением на 80 процентов», производство муки из зерновых (кроме риса), овощных культур и орехов, включено в указанный Перечень, таким образом, мукомольные предприятия производят уплату НДС с уменьшением на 80 процентов.

 

 

 

Карта проезда

Контакты

г. Бишкек ул. Б.Баатыра 7Б/1
0(312) 56-33-03
0(312) 56-31-97 | Телефон доверия
priemnaya@antimonopolia.kg
Пон-Пят 09:00 - 18:00